سير عمل الموافقات

تعلّم كيف تجعل مستندات المبيعات تحتاج موافقة قبل اعتمادها: نوع المستند، ومن يوافق، وحدود المبالغ.

خطوات الدرس

1. سير عمل جديد

   من «المبيعات» افتح «سير عمل الموافقات»، ثم اضغط «إضافة سير عمل».

2. نوع المستند

   اختر المستند الذي يحتاج موافقة، مثل عرض السعر أو فاتورة البيع.

   

3. التفعيل

   مفتاح «نشط» يحدد هل يُطبَّق سير العمل الآن أم لا.

   

4. نوع المعتمد

   في مستوى الموافقة اختر نوع المعتمد: مستخدم بعينه أو دور كامل.

   

5. من يوافق

   ثم اختر الدور الذي يوافق، مثل المحاسب.

   

6. حدود المبلغ

   حدد مدى المبلغ لهذا المستوى، مثل من صفر إلى خمسة آلاف.

   

7. مستوى أعلى

   وللمبالغ الأكبر أضف مستوى آخر بعلامة الزائد، بمعتمد أعلى.

   

8. الحفظ

   اضغط «حفظ»، فيظهر سير العمل في القائمة بعدد مستوياته.

   

9. الموافقات المعلقة

   والمستندات التي تنتظر موافقتك تظهر في «الموافقات المعلقة».

   

دروس أخرى في المبيعات

• إضافة عميل جديد9 خطوات · 1 د
• إنشاء عرض سعر10 خطوات · 1 د
• إنشاء فاتورة بيع10 خطوات · 1 د
• تحصيل دفعة من عميل9 خطوات · 1 د
• مرتجع مبيعات9 خطوات · 1 د
• أمر بيع10 خطوات · 1 د
• إذن تسليم بضاعة للعميل9 خطوات · 1 د
• تحويل أمر البيع إلى فاتورة8 خطوات · 1 د
• أسعار الجملة وخصم العميل8 خطوات · 1 د
• تقارير المبيعات8 خطوات · 1 د
• لوحة المبيعات9 خطوات · 1 د
• تصنيفات العملاء والموردين9 خطوات · 1 د

كل دروس المبيعات (20)