إضافة عميل جديد

تعلّم إضافة عميل جديد خطوةً بخطوة: النوع والاسم ودور العميل وحالته، ثم بيانات الاتصال والرقم الضريبي وحد الائتمان ومدة الدفع ونسبة الخصم، وأخيرًا الحفظ.

المبيعات9 خطوات1 د بالصوت

شغّل الدرس

خطوات الدرس

فتح الشاشة
من قائمة النظام الأساسي افتح شاشة العملاء، ثم اضغط زر «عميل/مورد جديد».
نوع العميل
اختر النوع: «شركة» للمؤسسات والشركات، أو «فرد» للأشخاص.
اسم العميل
اكتب اسم العميل بالعربية، ثم اكتب اسمه بالإنجليزية إن احتجت إليه.
الدور والحالة
تأكّد أن مفتاح «عميل» مفعّل، واترك الحالة «نشط» ليظهر في الفواتير.
معلومات الاتصال
في معلومات الاتصال أدخل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والجوال.
الرقم الضريبي
أدخل الرقم الضريبي والسجل التجاري، وهما مهمّان للفاتورة الضريبية.
الائتمان ومدة الدفع
حدّد حد الائتمان، وهو أقصى رصيد آجل للعميل، ثم مدة الدفع بالأيام.
نسب الخصم
يمكنك تحديد نسبة خصم ثابتة للعميل، فتُطبَّق تلقائيًا في فواتيره.
الحفظ
اضغط «حفظ»، فيظهر العميل في القائمة جاهزًا لعروض الأسعار والفواتير.