تصنيفات العملاء والموردين

تعلّم كيف تنشئ تصنيفًا للعملاء مثل «عملاء الجملة»، ثم تربطه بالعميل من شاشة بياناته.

خطوات الدرس

1. فتح الشاشة

   من «النظام الأساسي» افتح «التصنيفات» تحت العملاء والموردين.

2. تصنيف جديد

   تظهر التصنيفات الحالية، فاضغط «تصنيف جديد».

   

3. الاسم

   اكتب اسم التصنيف بالعربي والإنجليزي، مثل عملاء الجملة.

   

4. النطاق

   من «النطاق» حدد هل التصنيف للعملاء أم للموردين أم لكليهما.

   

5. الوصف والحفظ

   اكتب وصفًا قصيرًا، واترك «نشط» مفعّلًا، ثم اضغط «حفظ».

   

6. التصنيف في القائمة

   يظهر التصنيف في القائمة، ويمكنك تعديله بزر القلم.

   

7. ربطه بعميل

   لربط عميل بالتصنيف افتح «العملاء»، وابحث عنه، ثم اضغط زر التعديل.

   

8. اختيار التصنيف

   من «فئة العميل/المورد» اختر التصنيف الجديد.

   

9. حفظ العميل

   اضغط «حفظ»، فيصبح العميل ضمن هذا التصنيف.

   

دروس أخرى في المبيعات

• إضافة عميل جديد9 خطوات · 1 د
• إنشاء عرض سعر10 خطوات · 1 د
• إنشاء فاتورة بيع10 خطوات · 1 د
• تحصيل دفعة من عميل9 خطوات · 1 د
• مرتجع مبيعات9 خطوات · 1 د
• أمر بيع10 خطوات · 1 د
• إذن تسليم بضاعة للعميل9 خطوات · 1 د
• تحويل أمر البيع إلى فاتورة8 خطوات · 1 د
• أسعار الجملة وخصم العميل8 خطوات · 1 د
• تقارير المبيعات8 خطوات · 1 د
• لوحة المبيعات9 خطوات · 1 د
• طباعة الفاتورة ومشاركتها9 خطوات · 1 د

كل دروس المبيعات (20)